Weiterbildungen
Dipl. Finanzberater/in IAF
Ihr Karrieresprungbrett im Bereich Finance – praxisnaher Unterricht
Sie arbeiten bereits im Finanzwesen und es gefällt Ihnen, Privatpersonen in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien kompetent und erfolgreich zu beraten. Das Diplom «Finanzberater/in IAF» ist von der Finanzmarktaufsicht (FINMA) anerkannt und erlaubt Ihnen den Vertrieb von Fonds und Versicherungen.
Lehrgang auf einen Blick
Dipl. Finanzberater/in IAF
Abschluss
Lehrgangsstart
Juni
Dauer
2 Semester
Unterschiedliche Kurszeiten je nach Studiumsstart, Standort und Kursformat
Lehrgangsstart
Juni
Dauer
2 Semester
Kurszeiten *
Dienstag, 13.30 - 20.30 Uhr
Unterrichtsformat
PL
Präsenzunterricht + Livestream
Vor Ort + Livestream von Präsenzunterricht in St.Gallen
Broschüre
Sie arbeiten bereits im Finanzwesen und es gefällt Ihnen, Privatpersonen in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien kompetent und erfolgreich zu beraten. Das Diplom «Finanzberater/in IAF» ist von der Finanzmarktaufsicht (FINMA) anerkannt und erlaubt Ihnen den Vertrieb von Fonds und Versicherungen.
Nächste Infoanlässe
Es sind keine Infoanlässe geplant.
Studieninhalte
Folgende Inhalte sind im Studiengang enthalten
Kernkompetenzen
Mit der Ausbildung «Dipl. Finanzberater/in IAF» erwerben Sie folgende Kompetenzen. Dieser Lehrgang kann in unterschiedlichen Variationen gebucht werden, siehe Variante 1-4.
Gesamter Lehrgang
Grundlagen
- Grundlagen der Finanzberatung, 8 Lektionen
- Grundlagen Güter- und Erbrecht, 8 Lektionen
- Steuern und Liquidität, 16 Lektionen
- Rechtliche Rahmenbedingungen, 8 Lektionen
Schwerpunkte der Finanzberatung
- Modul: Vorsorge, 48 Lektionen
- Modul: Versicherung, 24 Lektionen
- Modul: Immobilien, 32 Lektionen
- Modul: Vermögen, 40 Lektionen
Prüfungsvorbereitung
- Modul: Vernetzte Beratung, 8 Lektionen
- Modul: Vertiefung und Repetition, 48 Lektionen
Variante 1
Modul: Grundlagen, 40 Lektionen
Modul: Immobilien, 32 Lektionen
Modul: Vermögen, 40 Lektionen
Variante 2
Modul: Grundlagen, 40 Lektionen
Modul: Immobilien, 32 Lektionen
Modul: Vorsorge, 48 Lektionen
Modul: Versicherung, 24 Lektionen
Variante 3
Modul: Grundlagen, 40 Lektionen
Modul: Vorsorge, 48 Lektionen
Modul: Versicherung, 24 Lektionen
Variante 4
Modul: Grundlagen, 40 Lektionen
Modul: Immobilien, 32 Lektionen
Modul: Vorsorge, 48 Lektionen
Modul: Vermögen, 40 Lektionen
Bildungs- & Karrierewege
Ein möglicher Karriereweg kann mehr sein als nur ein Job – er ist die Chance, die eigenen Talente zu entfalten, stetig zu wachsen und mit dem, was man liebt, einen echten Unterschied zu machen. Entdecke deinen persönlichen Karriereweg bei der Akademie St. Gallen.
Kursdiplom
Einsteiger/in
Eidg. Fachausweis
Spezialist/in
Höhere Fachschule
Generalist/in
Nachdiplomstudium
Expert/in
Zulassung
Zulassungsbedingungen
Voraussetzungen für die Prüfungszulassung
Eidg. Fähigkeitszeugnis
Eidg. Fähigkeitszeugnis für kaufmännische Angestellte oder ein anderes eidg. Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Berufsausbildung oder einen mindestens gleichwertigen Ausbildungsausweis (vgl. dazu das Prüfungsreglement).
Berufspraxis
Nachweis: ein Jahr Berufspraxis
Ohne Vorbildung
Bei längerer Finanzpraxis (ab 5 Jahren) entfällt der Vorbildungsnachweis.
Kosten & Finanzierung
Die Studiengebühren beinhalten die Lehrmittel und die internen Prüfungen. Die Prüfungsgebühr für die eidg. Berufsprüfung betragen CHF 2’100.– und sind direkt der Prüfungsträgerschaft zu entrichten. Die Studiengebühren verteilen sich wie folgt:
Total Lehrgangskosten
CHF 8’980.–
Variante 1
CHF 6’500.–
Variante 2
CHF 7’950.–
Variante 3
CHF 6’600.–
Variante 4
CHF 7’800.–
Prüfungskosten
CHF 2’100.–
Falls Sie sich für eine bestimmte Variante interessieren, schreiben Sie uns das im Anmeldeformular unter Bemerkungen.
Zahlungsmöglichkeiten
Die Semestergebühren werden 4 Wochen vor dem Start in Rechnung gestellt und sind innert 30 Tagen nach Rechnungsstellung fällig. Die Semestergebühren können auch in 5 Raten bezahlt werden (ohne Zuschlag).
Subjektfinanzierung
Bei einem späteren Antritt an die eidg. Berufsprüfung für Finanzplaner/innen erhalten Sie im Rahmen der Subjektfinanzierung 50% der Lehrgangskosten (max. CHF 9’500) vom Bund zurück. Dabei müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein:
- Die Rechnung lautet auf Sie privat.
- Sie machen zu einem späteren Zeitpunkt die Weiterbildung «Finanzplaner/in mit eidg. FA» und gehen an die eidg. Berufsprüfung
Unterschiedliche Varianten
Dieser Lehrgang kann in unterschiedlichen Varianten gebucht werden. Die gewünschte Variante dürfen Sie uns beim Anmeldeformular unter Bemerkungen mitteilen.
Wir sind für Sie da
Ansprechpersonen
Natasha Turnes
lic. phil. / Bereichsleiterin Finanzberater, Finanzplaner, Projektmanagement, Sozialversicherungslehrgänge, Steuerberatung NDS und Seminare
Iljajda Musliji
Beratung Lehrgänge Finanzberater, Finanzplaner, Sozialversicherungen, Projektmanager, Steuerberater und Seminare, Akademie St. Gallen
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