Weiterbildungen
Finanzplaner/in mit eidg. FA
Ihr Karrieresprungbrett im Bereich Finance – praxisnaher Unterricht und eidg. anerkannt
Dieser Lehrgang setzt das Diplom «Finanzberater/in IAF» voraus. Mit der Weiterbildung zum/r Finanzplaner/in erwerben Sie Kenntnisse in der Analyse und Planung von Finanzströmen und Vermögenswerten, einschliesslich des Riskmanagements für Privatkunden.
Lehrgang auf einen Blick
Finanzplaner/in mit eidg. FA
Abschluss
Lehrgangsstart
November
Dauer
1 Semester
Kurszeiten *
Montag 13.30 - 20.30 Uhr
Unterrichtsformat
PL
Präsenzunterricht + Livestream
Vor Ort + Livestream von Präsenzunterricht in St.Gallen
Broschüre
Du arbeitest auf einer Bank und willst einmal eine Führungsposition einnehmen? Unsere Weiterbildung zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. FA bietet dir das nötige Know-how in deinem Bereich durchzustarten. Lade jetzt deine gratis Broschüre herunter.
Nächste Infoanlässe
Es sind keine Infoanlässe geplant.
Studieninhalte
Folgende Inhalte sind im Studiengang enthalten
Kernkompetenzen
Mit der Ausbildung «Finanzplaner/in mit eidg. FA» erwerben Sie folgende Kompetenzen:
Themen der Finanzplanung
Themen der Vorsorge, 38 Lektionen
Themen der Vermögensanlage, 16 Lektionen
Finanzplanung für private Haushalte
Integrale Beratung nach Lebensereignissen, 32 Lektionen
Alterseinkommen und Pensionsplanung, 34 Lektionen
Prüfungsvorbereitung
Repetition, 16 Lektionen
Exceltools, 2 Lektionen
Intensiv-Prüfungsvorbereitungstag, 8 Lektionen
mündliche Prüfungsvorbereitung, 4 Lektionen
Simulationsprüfung schriftlich, 5 Lektionen
Bildungs- & Karrierewege
Ein möglicher Karriereweg kann mehr sein als nur ein Job – er ist die Chance, die eigenen Talente zu entfalten, stetig zu wachsen und mit dem, was man liebt, einen echten Unterschied zu machen. Entdecke deinen persönlichen Karriereweg bei der Akademie St. Gallen.
Kursdiplom
Einsteiger/in
Eidg. Fachausweis
Spezialist/in
Höhere Fachschule
Generalist/in
Nachdiplomstudium
Expert/in
Zulassung
Zulassungsbedingungen
Sie sind zur eidgenössischen Berufsprüfung zugelassen, wenn Sie folgende Kriterien erfüllen:
Abschluss Dipl. Finanzberater/in iAF
Voraussetzung ist der Abschluss der vier schriftlichen Module des Lehrgangs «dipl. Finanzberater/in IAF» oder gleichwertige Abschlüsse:
- Vermögen
- Vorsorge (Personen- und Sozialversicherungen
- Versicherung (Sach- und Vermögensversicherungen)
- Immobilien/Finanzierung
- Nachweis Finanzpraxis: zwei Jahre zum Zeitpunkt der Diplomprüfung
Die einzelnen Module des dipl. Finanzberaters IAF dürfen zum Zeitpunkt der Abschlussprüfung zum Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis nicht älter als 32 Monate sein (ab Ausstellungsdatum).
Ausländische Ausweise oder Diplome
Über die Gleichwertigkeit von ausländischen Ausweisen und Diplomen entscheidet das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI
Berufspraxis
Zum Zeitpunkt der eidg. Prüfung sind 2 Jahre Berufspraxis in der Finanzbranche vorgeschrieben.
Kosten & Finanzierung
Die Studiengebühren beinhalten die Lehrmittel und die internen Prüfungen. Die Prüfungsgebühr für die eidg. Berufsprüfung betragen CHF 1’000.– und sind direkt der Prüfungsträgerschaft zu entrichten. Die Studiengebühren verteilen sich wie folgt:
1. Semester
CHF 6'750.-
Prüfungsgebühren
CHF 1’000.–
Zahlungsmöglichkeiten
Die Semestergebühren werden 4 Wochen vor dem Start in Rechnung gestellt und sind innert 30 Tagen nach Rechnungsstellung fällig. Die Semestergebühren können auch in 5 Raten bezahlt werden (ohne Zuschlag).
Subjektfinanzierung
Im Rahmen der Subjektfinanzierung erhalten Sie bei Prüfungsantritt 50% (maximal CHF 9’500) vom Bund zurück. Wichtig: die Rechnungen müssen auf Sie privat lauten, damit die Subjektfinanzierung ausbezahlt werden kann.
Wir sind für Sie da
Ansprechpersonen
Natasha Turnes
lic. phil. / Bereichsleiterin Finanzberater, Finanzplaner, Projektmanagement, Sozialversicherungslehrgänge, Steuerberatung NDS und Seminare
Iljajda Musliji
Beratung Lehrgänge Finanzberater, Finanzplaner, Sozialversicherungen, Projektmanager, Steuerberater und Seminare, Akademie St. Gallen
Nächster Lehrgangsstart