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Weiterbildung zum/r Finanz­planer/in mit eidg. Fach­ausweis

Dieser Lehrgang setzt das Diplom «Finanzberater/in IAF» voraus. Mit der Weiterbildung zum/r Finanzplaner/in erwerben Sie Kenntnisse in der Analyse und Planung von Finanzströmen und Vermögenswerten, einschliesslich des Riskmanagements für Privatkunden.

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Die Lehrgangsdetails auf einen Blick

Eckdaten

Abschluss/Titel Icon

Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis

Dauer Icon

1 Semester

Beginn Icon

November

Kurszeiten Icon

Montag 13.30 - 20.30 Uhr, wöchentlich

Finanzen

1. Semester Icon

CHF 6'750.- inkl. Lehrmittel. Ratenzahlungen möglich.

Sub­jekt­fi­nan­zie­rung
Im Rah­men der Sub­jekt­fi­nan­zie­rung erhal­ten Sie bei Prü­fungs­an­tritt 50% (maxi­mal CHF 9’500) vom Bund zurück. Wich­tig: die Rech­nun­gen müs­sen auf Sie pri­vat lau­ten, damit die Sub­jekt­fi­nan­zie­rung aus­be­zahlt wer­den kann.

Zah­lungs­mög­lich­kei­ten
Die Semes­ter­ge­büh­ren wer­den 4 Wochen vor dem Start in Rech­nung gestellt und sind innert 30 Tagen nach Rech­nungs­stel­lung fäl­lig. Die Semes­ter­ge­büh­ren kön­nen auch in 5 Raten bezahlt wer­den (ohne Zuschlag).

Hybri­des Ange­bot

Der Lehr­gang «Finanzplaner/in mit eidg. FA» wird im «Hybrid Learning»angeboten. Sie haben zwei Unter­richts­mo­del­le zur Wahl:

  • Her­kömm­li­cher Prä­senz­un­ter­richt vor Ort im Schul­zim­mer der Aka­de­mie St.Gallen.
  • Online-Unter­richt von zu Hau­se aus. Wäh­rend des Live-Streams kön­nen Sie auch Fra­gen an die Dozie­ren­den stel­len. Vor­teil: Sie pro­fi­tie­ren von den Inter­ak­tio­nen wäh­rend der Unter­richts­stun­de.

Die zwei Model­le sind belie­big und ohne vor­gän­gi­ge Anmel­dung kom­bi­nier­bar. Zum Bei­spiel kann nach drei Online-Lek­tio­nen der Prä­senz­un­ter­richt zur Ver­tie­fung wie­der vor Ort besucht wer­den.

Das Wichtigste, um schnell ans Ziel zu kommen

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FAQs und Ansprechpartner

Antworten

Als Finanzplaner/in mit eidg. Fach­aus­weis bera­ten Sie Ihre Kun­den sowohl bei erfreu­li­chen als auch bei belas­ten­den Ereig­nis­sen im Leben: Hei­rat und Schei­dung, Kon­ku­bi­nat und Fami­li­en­nach­wuchs, Früh­pen­sio­nie­rung und Vor­ver­er­bung. Dies sind Ereig­nis­se, die auch finan­zi­ell fol­gen­reich sind und ent­spre­chend Bedarf an kom­pe­ten­ter Bera­tung aus­lö­sen.

  • Sie sind pri­mär im unab­hän­gi­gen Finanz­dienst­leis­tungs­be­reich tätig und kön­nen gründ­li­che theo­re­ti­sche und prak­ti­sche Fach­kennt­nis­se in der Finanz­pla­nung auf­wei­sen.
  • Sie sind Mit­ar­bei­ten­de von Finanz­in­sti­tu­ten wie Ban­ken, Ver­si­che­run­gen und Treu­hand­un­ter­neh­men.
  • Sie sind selbst­stän­dig in der Kun­den­be­ra­tung und ‑betreu­ung sowie im Ver­kauf von Finanz­pro­duk­ten tätig.

  • Bereich

  • Themen

  • Lektionen

  • Finanzplanung

  • Themen der Vorsorge

  • 38

  • Finanzplanung

  • Themen der Vermögensanlage

  • 16

  • Finanzplanung für private Haushalte

  • Integrale Beratung nach Lebensereignissen

  • 32

  • Finanzplanung für private Haushalte

  • Alterseinkommens- u. Pensionsplanung

  • 34

  • Prüfungsvorbereitung

  • Repetition

  • 16

  • Prüfungsvorbereitung

  • Exceltools

  • 2

  • Prüfungsvorbereitung

  • Intensiv-Prüfungsvorbereitungstag

  • 8

  • Prüfungsvorbereitung

  • mündliche Prüfungsvorbereitung

  • 4

  • Prüfungsvorbereitung

  • Simulationsprüfungen schriftlich

  • 5

  • Total

  • Lektionen

  • 155

  • Finanzberater/in bei Treu­hand- und Ver­mö­gens­ver­wal­tungs­ge­sell­schaf­ten
  • Privatkundenberater/in in Ban­ken und Finanz­in­sti­tu­ten
  • Selbstständige/r Finanzberater/in
  • Versicherungsberater/in

Vor­aus­set­zung ist der Abschluss der vier schrift­li­chen Modu­le des Lehr­gangs «dipl. Finanzberater/in IAF» oder gleich­wer­ti­ge Abschlüs­se:

  • Ver­mö­gen
  • Vor­sor­ge (Per­so­nen- und Sozi­al­ver­si­che­run­gen)
  • Ver­si­che­rung (Sach- und Ver­mö­gens­ver­si­che­run­gen)
  • Immobilien/Finanzierung

Nach­weis Finanz­pra­xis: zwei Jah­re zum Zeit­punkt der Diplom­prü­fung

Die ein­zel­nen Modu­le des dipl. Finanz­be­ra­ters IAF dür­fen zum Zeit­punkt der Abschluss­prü­fung zum Finanzplaner/in mit eidg. Fach­aus­weis nicht älter als 32 Mona­te sein (ab Aus­stel­lungs­da­tum).

Eine Weg­lei­tung regelt die Details. Die vor­aus­ge­setz­te Vor­bil­dung wird durch das Prü­fungs­re­gle­ment bestimmt. Über die Gleich­wer­tig­keit von aus­län­di­schen Aus­wei­sen und Diplo­men ent­schei­det das Staats­se­kre­ta­ri­at für Bil­dung, For­schung und Inno­va­ti­on SBFI

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Interview mit Yves Merkli

Yves Mer­k­li lei­tet das Ver­kaufs­team der Gene­ral­agen­tur Wil der Mobi­li­ar Ver­si­che­rung. Wer auf­hört zu ler­nen, hört auf bes­ser zu wer­den – so das Cre­do des 29-Jäh­ri­gen. Wie er sein erwor­be­nes Wis­sen im Job genau ein­set­zen kann und wie sich sei­ne Bran­che der­weil wan­delt, ver­rät er im Inter­view. zum Inter­view

Der Finanzplaner Sven Kamber steht im Anzug auf einem Balkon.

Interview mit Sven Kamber

Rele­vant blei­ben und Wer­te schaf­fen. Das war die Haupt­mo­ti­va­ti­on für Sven Kam­ber, die Wei­ter­bil­dung zum Finanz­pla­ner an der Aka­de­mie St.Gallen in Angriff zu neh­men. Denn gera­de im Ver­si­che­rungs­be­reich, wo der 28-Jäh­ri­ge arbei­tet, fal­len immer mehr Auf­ga­ben der Digi­ta­li­sie­rung zum Opfer.  zum Inter­view

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