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Weiterbildung zum/r dipl. Finanz­be­ra­ter/in IAF

Sie arbeiten bereits im Finanzwesen und es gefällt Ihnen, Privatpersonen in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien kompetent und erfolgreich zu beraten. Das Diplom «Finanzberater/in IAF» ist von der Finanzmarktaufsicht (FINMA) anerkannt und erlaubt Ihnen den Vertrieb von Fonds und Versicherungen.

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Die Lehrgangsdetails auf einen Blick

Eckdaten

Abschluss/Titel Icon

Dipl. Finanzberater/in IAF

Dauer Icon

2 Semester

Beginn Icon

Juni

Kurszeiten Icon

Dienstag, 13.30 - 20.30 Uhr (wöchentlich)

Finanzen

Total Icon

Der gesamte Lehrgang «dipl. Finanzberater/in IAF» dauert 2 Semester und kostet pro Teilnehmer/in (inkl. Lehrmittel) im Digital- und Präsenzunterricht CHF 8'980.-

Kos­ten

Der gesam­te Lehr­gang «dipl. Finanzberater/in IAF» dau­ert über 2 Semes­ter und kos­tet pro Teilnehmer/in (inkl. Lehr­mit­tel) im Digi­tal- und Prä­senz­un­ter­richt CHF 8’980.–
Vari­an­te 1:  
Modu­le Grund­la­gen, Ver­mö­gen, Immo­bi­li­en		 CHF 6’500.–
Vari­an­te 2:  
Modu­le Grund­la­gen, Ver­si­che­rung, Vor­sor­ge, Immo­bi­li­en		 CHF 7’950.–
Vari­an­te 3:  
Modu­le Grund­la­gen, Ver­si­che­rung, Vor­sor­ge		 CHF 6’600.–
Vari­an­te 4:  
Modu­le Grund­la­gen, Ver­mö­gen, Immo­bi­li­en, Vor­sor­ge		 CHF 7’800.–
Gesam­te Prü­fung, direkt der Prü­fungs­trä­ger­schaft zu bezah­len CHF 2’100.–

Sub­jekt­fi­nan­zie­rung
Bei einem spä­te­ren Antritt an die eidg. Berufs­prü­fung für Finanzplaner/innen erhal­ten Sie im Rah­men der Sub­jekt­fi­nan­zie­rung 50% der Lehr­gangs­kos­ten (max. CHF 9’500) vom Bund zurück. Dabei müs­sen zwei Vor­aus­set­zun­gen erfüllt sein:

  • die Rech­nung lau­tet pri­vat an Sie
  • sie machen zu einem spä­te­ren Zeit­punkt die Wei­ter­bil­dung «Finanzplaner/in mit eidg. FA» und gehen an die eidg. Berufs­prü­fung

Zah­lungs­mög­lich­kei­ten
Die Semes­ter­ge­büh­ren wer­den 4 Wochen vor dem Start in Rech­nung gestellt und sind innert 30 Tagen nach Rech­nungs­stel­lung fäl­lig. Die Semes­ter­ge­büh­ren kön­nen auch in 5 Raten bezahlt wer­den (ohne Zuschlag).

Beson­de­res
Der Lehr­gang «Dipl. Finanzberater/in IAF» wird im «Hybrid Lear­ning» ange­bo­ten. Sie haben zwei Unter­richts­mo­del­le zur Wahl:

  • Her­kömm­li­cher Prä­senz­un­ter­richt vor Ort im Schul­zim­mer der Aka­de­mie St.Gallen.
  • Online-Unter­richt von zu Hau­se aus. Wäh­rend des Live-Streams kön­nen Sie auch Fra­gen an die Dozie­ren­den stel­len. Vor­teil: Sie pro­fi­tie­ren von den Inter­ak­tio­nen wäh­rend der Unter­richts­stun­de.

Die zwei Model­le sind belie­big und ohne vor­gän­gi­ge Anmel­dung kom­bi­nier­bar. Zum Bei­spiel kann nach drei Online-Lek­tio­nen der Prä­senz­un­ter­richt zur Ver­tie­fung wie­der vor Ort besucht wer­den.

Die Prü­fung wird zen­tral durch die IAF Inter­es­sen­ge­mein­schaft Aus­bil­dung im Finanz­be­reich durch­ge­führt und in Rech­nung gestellt. Eine Prü­fungs­ord­nung regelt die Ein­zel­hei­ten. Infor­ma­tio­nen dazu fin­den Sie auf der IAF-Inter­net­sei­te

Es kön­nen auch nur ein­zel­ne Modu­le besucht wer­den.

Das Wichtigste, um schnell ans Ziel zu kommen

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FAQs und Ansprechpartner

Antworten

Ver­mö­gens­bil­dung, Ver­mö­gens­ver­wal­tung und die beruf­li­che Vor­sor­ge sind wich­ti­ge The­men in der Pri­vat­kun­den­be­treu­ung. Dazu gehö­ren auch recht­li­che und ver­si­che­rungs­tech­ni­sche Kennt­nis­se zur Bera­tungs­kom­pe­tenz. Mit der Wei­ter­bil­dung und Zer­tifi­zie­rung zum Dipl. Finanzberater/in IAF wer­den Sie bes­tens dar­auf vor­be­rei­tet, Kun­den umfas­send und inter­dis­zi­pli­när zu betreu­en.

  • Sie sind Mit­ar­bei­ten­de von Finanz­in­sti­tu­ten wie Ban­ken, Ver­si­che­run­gen und Treu­hand­un­ter­neh­men.
  • Sie sind selbst­stän­dig in der Kun­den­be­ra­tung und ‑betreu­ung sowie im Ver­kauf von Finanz­pro­duk­ten tätig.

  • Grundlagen

  • Lektionen

  • Grundlagen Güter- und Erbrecht

  • 8

  • Steuern und Liquidität

  • 16

  • Rechtliche Rahmenbedingungen

  • 8

  • Versicherung

  • 24

  • Vermögen

  • 40

  • Vorsorge

  • 48

  • Immobilien

  • 32

  • Vernetzte Beratung

  • 8

  • Vertiefung und Repetition

  • 48

  • Total Lektionen

  • 240

  • Finanzberater/in in Treu­hand- und Ver­mö­gens­ver­wal­tungs­ge­sell­schaf­ten
  • Immobilienmakler/in
  • Privatkundenberater/in in Ban­ken und Finanz­in­sti­tu­ten
  • Selbstständige/r Finanzberater/in
  • Versicherungsberater/in
  • eidg. kauf­män­ni­sches Fähig­keits­zeug­nis
  • ein ande­res eidg. Fähig­keits­zeug­nis einer min­des­tens drei­jäh­ri­gen Berufs­aus­bil­dung oder einen gleich­wer­ti­gen Aus­bil­dungs­aus­weis
  • Nach­weis von einem Jahr Berufs­pra­xis.
  • Bei län­ge­rer Finanz­pra­xis (ab fünf Jah­ren) ent­fällt der Vor­bil­dungs­nach­weis

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Testimonials

Der diplomierte Finanzberater Dominik Nagy sitzt vor seinem Computer.

Interview mit Dominik Nagy

Als Finanz­be­ra­ter ist eine höchst­mög­li­che Bera­tungs­kom­pe­tenz von gros­ser Bedeu­tung, da die anste­hen­den Ent­schei­dun­gen der Kun­den meist grös­se­re finan­zi­el­le Kon­se­quen­zen haben. Aus die­sem Grund soll­ten sich sowohl die Finanz­be­ra­ter wie auch die Finanz­pla­ner wei­ter­bil­den und sich im Bran­chen­ver­band regis­trie­ren las­sen. Denn wäh­rend den bei­den Wei­ter­bil­dun­gen kön­nen bereits wich­ti­ge Punk­te gesam­melt wer­den, erklärt uns Domi­nik Nagy in einem Gespräch. zum Inter­view

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